БИЗНЕС-ПЛАН
проекта «Теоретические основы создания опытного производства ненасыщенных
полиэфирных смол с акриловой, метакриловой кислотами и стиролом»
Дата регистрации Город
|
|
|
|
ПАСПОРТ
ПРОЕКТА
|
Теоретические
основы создания опытного производства ненасыщенных полиэфирных смол с акриловой,
метакриловой кислотами и стиролом
|
название
проекта
Цель компании (поставить «√» напротив
выбранного ответа)
|
Поиск партнера (СП)
|
√
|
Составления
проектов
|
|
|
Привлечение
инвестиций
|
√
|
Приобретение
/Продажа технологии
|
|
|
Получение
земельного участка
|
√
|
Повышение качества
управления
|
|
|
Получение права
недропользования
|
|
Другое (вписать)
|
|
О компании
|
Ф.И.О. первого
руководителя
|
|
|
Ф.И.О. лица,
ответственного за проект
|
.
|
|
Основные виды
деятельности компании
|
Коммерческая,
посредническая
|
|
Год образования
компании
|
|
|
Количество
сотрудников
|
-
|
|
Юридический адрес
|
|
|
Адрес фактического
местонахождения
|
|
|
Тел./факс (с кодом
страны, города)
|
|
|
Моб. тел. ответственного за
проект
|
|
|
e-mail, web-site
|
|
|
Партнеры компании
|
-
|
|
Курирующее ведомство
или холдинг
|
-
|
|
Дочерние фирмы,
региональные
представительства
|
-
|
|
Годовой оборот
компании
|
-
|
|
Текущая
кредиторская задолженность (тыс. тенге)
|
-
|
|
Дебиторская
задолженность на последнюю отчетную дату (тыс.тенге)
|
-
|
|
Активы компании
(указать вид актива и его предполагаемую стоимость в тыс. тенге)
|
- Интеллектуальная собственность на получение ненасыщенных
полиэфирных смол, сополимеров на основе ненасыщенных полиэфирных смол и
виниловых мономеров
|
Краткое описание проекта
|
Для разработки этого бизнес-плана была разработана технология
получения ненасыщенных полиэфирных смол из ангидридов дикарбоновых кислот, являющимися
более дешевым сырьем по сравнению с кислотами, с этиленгликолем и
1,2-пропиленгликолем в одну стадию. Технология получения подробно описана в
патенте «Способ получения ненасыщенной полиэфирной смолы из малеиновой
кислоты и этиленгликоля».
Была разработана новая технология получения новых сополимеров методом
холодного отверждения, используя помимо катализатора радикальной сополимеризации
перекиси бензоила, также и ускорители диметиланилин и нафтенат кобальта.
Благодаря чему сополимеризация наступает и заканчивается в течение нескольких
минут, совершенно не затрачивая энергию и экономя значительное количество
времени. К тому же вместо ненасыщенных дикарбоновых кислот впервые
использовали их ангидриды, которые являются более дешевым исходным сырьем.
Стадия получения смолы проходит в одну стадию. Таким образом, значительно
удешевился процесс, стоимость на катализаторы оправдывается дешевым сырьем, одностадийностью
и легкостью процесса, экономием времени и энергии.
|
Стадия проекта (поставить «√»
напротив выбранного ответа)
|
Идея
|
|
Подготовлено производство «частично»
|
|
|
Бизнес-план
|
√
|
Серийное производство
|
|
|
Тех документация «частичная»
|
|
Другое (вписать)
|
|
|
Частичное финансирование
|
|
|
|
Предлагаемая форма взаимодействия (поставить «√»
напротив выбранного ответа):
|
На базе действующего юридического лица
|
|
|
|
|
Создание нового юридического лица
|
√
|
|
|
|
Товарищество с ограниченной ответственностью
|
|
Простое товарищество
|
|
|
Акционерное общество
|
|
Другое
|
|
1.
Резюме
1.1. Объективные
преимущества и цели проекта
1.1.1. Преимущества проекта:
Для
разработки этого бизнес-плана была разработана технология получения новых
сополимеров методом холодного отверждения, используя помимо катализатора
сополимеризации перекиси бензоила, также и ускорители диметиланилин и нафтенат
кобальта. Благодаря чему сополимеризация наступает и заканчивается в течение
нескольких минут, совершенно не затрачивая энергию и экономя значительное
количество времени. К тому же вместо ненасыщенных дикарбоновых кислот впервые
использовали их ангидриды, которые являются более дешевым исходным сырьем.
Стадия получения смолы проходит в одну стадию. Таким образом, значительно
удешевился процесс, стоимость на катализаторы оправдывается дешевым сырьем,
легкостью процесса, экономием времени и энергии. В
настоящее время подобных производств на территории Республики Казахстан и стран
СНГ не имеется, в связи с этим возобновление производства виниловых эфиров и
полимеров даст конкурентные преимущества.
1.1.1.1. Инновационная технология или технологические
возможности проекта:
В химической промышленности Республики Казахстан не выпускают продукты на
основе ненасыщенных полиэфиров. Проект является инновационным.
1.1.1.2. Конкурентное
преимущество продукции и услуг (цена, ликвидность):
1.1.1.3. Преимущество используемого сырья и т.д. (качество, низкая
цена, доступность):
Для производства предполагается использовать малеиновый,
фталевый ангидриды, этиленгликоль, 1,2 –пропиленгликоль с предприятий
Казахстана, России, Беларуссии.
1.1.1.4. Привлекательность
рынка:
Потребность ненасыщенных полиэфирных смол и их
сополимеров испытывают предприятия нефтеперерабатывающего комплекса и
сельскохозяйственного сектора Казахстана.
1.1.2. Цели
проекта:
Создание опытного производства ненасыщенных
полиэфирных смол и их сополимеров на основе малеинового, фталевого ангидрида,
этиленгликоля, 1,2-пропиленгликоля.
1.1.2.1. Определение
основной цели проекта (увеличение доли рынка, освоение новых видов продукции,
вхождение на новые рынки, увеличение дохода и т.д.):
Освоение новых видов продукции и выход на внешние
рынки.
1.1.2.2. Описание
стратегии и мероприятий по достижению цели проекта:
Создание совместного предприятия на базе
1.2. Краткое
описание проекта: Для разработки этого бизнес-плана
была разработана технология получения новых сополимеров методом холодного
отверждения, используя помимо катализатора сополимеризации перекиси бензоила,
также и ускорители диметиланилин и нафтенат кобальта. Благодаря чему
сополимеризация наступает и заканчивается в течение нескольких минут,
совершенно не затрачивая энергию и экономя значительное количество времени. К
тому же вместо ненасыщенных дикарбоновых кислот впервые использовали их
ангидриды, которые являются более дешевым исходным сырьем. Стадия получения
смолы проходит в одну стадию. Таким образом, значительно удешевился процесс,
стоимость на катализаторы оправдывается дешевым сырьем, легкостью процесса,
экономием времени и энергии.
1.2.1. Описание продукции, товара и услуг:
Полимеры
на основе ангидридов ненасыщенных дикарбоновых кислот и гликолей
НПС получают равновесной поликонденсацией ангидридов
ненасыщенных дикарбоновых кислот и гликолей в реакторах периодичного типа при температурах
плюс 1950С – 2000С.
Молекулярная масса: 2 000 – 3 000.
Свойства.
Вязкие медоподобные полимеры.
Реактивны, т.е. способны вступать в реакцию с мономерными ненасыщенными
соединениями которые в одно и то же время являются растворителями этих смол.
Применение.
Связующие при производстве композиционных
материалов.
Лакокрасочные материалы.
Сомономеры при получении сополимеров.
Сополимеры ненасыщенных
полиэфирных смол с виниловыми мономерами
Сополимеры получают радикальной сополимеризацией ненасыщенных
полиэфирных смол с виниловыми мономерами в присутствии катализаторов и
ускорителей радикальной сополимеризации.
Свойства.
Твердые, пористые в зависимости от исходных
сомономеров от белого до коричневого цвета полимеры не имеющие запаха.
Обладают гигроскопическими свойствами.
Применение
Новые сополимеры применяют в качестве полимерных гидрогелей
в промышленности, медицине, технике, сельском хозяйстве.
1.2.1.1. Проектная мощность производства:
Ненасыщенные
полиэфирные смолы - ….т
Сополимеры
- …т
1.2.1.2. Качественные
особенности продукции (услуг, стандартизация и сертификация):
Предполагается
сертифицировать продукцию.
1.2.1.3. Применяемые новые
технологии (ноу-хау, лицензии, патенты, отсутствие аналогов технологии):
В технологию
получения сополимеров предполагается ввести новшества в соответствии имеющимся
инновационным патентом № 21576
«Способ получения малеинового ангидрида гетерогеннокаталитическим окислением
бензола», № 0222.1 «Гидрогели на основе полиэтиленгликольмалеината, обладающие высокими влагосорбирующими
свойствами».
1.2.1.4. Объем экспорта
продукции (услуг):
…..т НПС
и полимеров на его основе.
1.2.1.5. Экономический эффект проекта в рамках региона:
Создание
экспортоориентированной продукции.
1.2.2. Характер
предполагаемого проекта (создание нового производства, реконструкция или
расширение действующего предприятие):
Создание
нового производства.
1.2.3. Особые условия реализации проекта и ограничения по проекту:
Не имеются.
1.2.3.1. Наличие лицензий (если вид деятельности относится к
лицензируемым), патентов, разрешений:
Имеется
инновационный патент.
1.2.3.2. Наличие экспортных и импортных квот:
Предполагается получить.
1.2.3.3. Ограничения по рынкам сбыта и сырья:
Не имеются.
1.2.3.4. Ограничения по энергоснабжению, транспорту, связи,
возможности утилизации отходов, потребности в иностранной рабочей силе,
требования к экологической чистоте технологических процессов:
Безотходное,
экологически чистое производство.
1.2.3.5. Место реализации проекта (область, район):
Карагандинская
область, г. Караганда
1.2.3.6. Срок реализации проекта (предпроектная стадия, стадия
инвестирования, стадия эксплуатации, период выхода на проектную мощность):
Предпроектная
стадия.
1.2. Стоимость инвестиционного проекта:
|
№
|
Наименование
|
Значение (денежная единица)
|
%
|
|
1
|
Запуск в работу цеха по производству НПС и сополимеров на его
основе
|
|
|
|
1.1.
|
Затраты на восстановление оборудования цеха
|
|
|
|
1.2.
|
Затраты на ремонт
зданий, задействованных в производственном процессе
|
|
|
|
1.3.
|
Строительство
котельной
|
|
|
|
1.4.
|
Приобретение
оборудования: реакторы,
|
|
|
|
1.5.
|
Приобретение
спецтехники:
|
|
|
|
1.6.
|
Первичный оборотный
капитал, необходимый для приобретения сырья на месячный объем производства
|
|
|
|
2
|
Предлагаемая схема финансирования:
|
|
|
|
2.1.
|
Софинансирование от требуемых инвестиций
|
|
|
|
2.2.
|
Банковский кредит или лизинг от требуемых
инвестиций
|
|
|
|
2.3.
|
Желаемые условия банковского кредита или
лизинга:
Срок кредита
Отсрочка первой выплаты по основному
долгу
Процентная ставка
|
|
|
|
3
|
Использование средств:
|
|
|
|
3.1.
|
Капитальные затраты
|
|
|
|
3.2.
|
Пополнение оборотных средств
|
|
|
1.3.
Основные финансовые показатели эффективности проекта:
|
Финансовые показатели эффективности и
прибыльности проекта
|
Значение
|
|
Чистая приведенная
стоимость - NPV (Net Present Value);
|
|
|
Индекс доходности (Profitability index),PI (Profitability
Index);
|
|
|
Внутренняя норма прибыли - IRR (Internal
Rate of Return);
|
|
|
Модифицированная
внутренняя норма прибыли – МIRR (Modified Internal Rate of Return)
|
|
|
Простой срок
окупаемости PB, лет
|
|
|
Дисконтированный
срок окупаемости DPB, лет
|
|
|
Коэффициент рентабельности продаж (Return On
Sales, Net Profit Margin, ROS)
|
|
|
Коэффициент
рентабельности активов (Return On Assets, ROA)
|
|
|
Коэффициент
рентабельности инвестиций (ROI)
|
|
|
Коэффициент
рентабельности собственного капитала (Return On Equity, ROE)
|
|
|
Точка
безубыточности (в объемах)
|
|
Примечание. Все последующие разделы
бизнес-плана должны расшифровывать информацию, отраженную в резюме,
и доказывать правильность расчетов
2. Описание предприятия и отрасли
Структура раздела:
2.1. Общие сведения о предприятии:
2.1.1. Название компании:
«Научно-исследовательский
институт химических проблем»
2.1.2. Юридический статус компании:
Товарищество с
ограниченной ответственностью.
2.1.3. Дата регистрации/перерегистрации компании:
г.
2.1.4. Руководитель компании:
Буркеев Мейрам
Жунусович
2.1.5. Адрес компании, телефоны:
2.1.6. Контактное лицо, занимаемая должность, телефоны, факс:
Руководитель проекта
– доктор химических наук, профессор Буркеев Мейрам Жунусович,
8 701 516 60 48, 8 (7212) 341940
2.1.7. Структура управления и кадровый состав:
Совет
учредителей.
2.1.8. Описание имущества:
Интеллектуальная
собственность на патенты:
№ 21576 «Способ получения
малеинового ангидрида гетерогеннокаталитическим окислением бензола», № 0222.1 «Гидрогели на основе полиэтиленгликольмалеината, обладающие высокими влагосорбирующими
свойствами».
2.1.9.
Направление деятельности, достижения и перспективы
и его целевые клиенты:
Научно-исследовательская и
производственная деятельность в области химии и строительных материалов.
2.1.10. Отрасль экономики и ее перспективы:
Химическая
промышленность.
2.1.11. Партнерские связи и социальная активность:
2.2. Финансово-экономические показатели деятельности предприятия:
2.2.1. Финансовая отчетность формы 1, 2, 3 (с приложениями
расшифровок основных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, причины
ее возникновения, даты погашения, кредитная история):
2.2.2. Анализ финансового
состояния компании:
Примечание. Раздел 2.1.2 является необязательным для типов проектов
«инвестиционный проект с нуля»
3. Описание
продукции (услуг)
Структура раздела:
3.1. Наименование продукции (услуги):
Полимеры
на основе ангидридов ненасыщенных дикарбоновых кислот и гликолей
НПС получают равновесной поликонденсацией ангидридов
ненасыщенных дикарбоновых кислот и гликолей в реакторах периодичного типа при температурах
плюс 1950С – 2000С.
Молекулярная масса: 2 000 – 3 000.
Свойства.
Вязкие медоподобные полимеры.
Реактивны, т.е. способны вступать в реакцию с мономерными ненасыщенными
соединениями которые в одно и то же время являются растворителями этих смол.
Применение.
Связующие при производстве композиционных
материалов.
Лакокрасочные материалы.
Сомономеры при получении сополимеров.
Сополимеры ненасыщенных
полиэфирных смол с виниловыми мономерами
Сополимеры получают радикальной сополимеризацией ненасыщенных
полиэфирных смол с виниловыми мономерами в присутствии катализаторов и
ускорителей радикальной сополимеризации.
Свойства.
Твердые, пористые в зависимости от исходных
сомономеров от белого до коричневого цвета полимеры не имеющие запаха.
Обладают гигроскопическими свойствами.
Применение
Новые сополимеры применяют в качестве полимерных гидрогелей
в промышленности, медицине, технике, сельском хозяйстве.
3.4. Конкурентоспособность продукции (услуги), по каким
параметрам превосходит:
Полимеры не производятся в странах
СНГ.
3.5.конкурентов, по каким уступает им:
-
3.6. Перечень видов:
По цене.
3.7. Патентоспособность и авторские права:
Авторские права
принадлежат «Научно-исследовательский институт химических проблем»
3.8. Наличие или необходимость лицензирования выпуска продукции:
В процессе
реализации проекта.
3.9. Степень готовности к выпуску и реализации
продукции:
На первоначальном
этапе.
3.10. Наличие сертификата качества на продукцию:
В процессе реализации
проекта.
3.11. Безопасность и экологичность:
Безопасно
и экологично.
3.12. Условия поставки и упаковка:
Оптовые вагонные
(цистерны) поставки.
Поставка в бочках.
3.13. Гарантии и сервис:
Предполагается
обеспечить квалификацией персонала.
3.14. Эксплуатация:
Эксплуатация в
течении неопределенного времени.
3.15. Утилизация после окончания эксплуатации:
Не
предполагается.
Примечание.
В разделе необходимо наглядно предоставить информацию о продукции (услуге).
Описание отдельно по каждому виду продукции с предоставлением фотографий,
схем, эскизов и т.п.
4. Маркетинг
и сбыт продукции (услуг)
Структура раздела:
4.1. Описания требований потребителей к продукции (услуге)
и возможности компании удовлетворить эти требования:
Требования
потребителей оптовые поставки сертифицированной продукции.
4.2. Описания рынка сбыта продукции (услуги):
4.2.1. Характеристика потребителей (географические
особенности, отрасль, возраст, пол, социальный статус (если речь идет о
населении региона):
Нефтеперерабатывающие
предприятия (Казахстан, Россия)
Сельское хозяйство
(Казахстан, Россия)
4.2.2. Общее состояние (размер рынка в денежном
выражении):
не
просчитывается
4.2.3. Внешние рынки сбыта:
Россия,
Белоруссия, Украина, Китай.
4.2.4. Производство, экспорт, импорт продукции в
РК, т.е. общий баланс рынка:
|
№
п/п
|
Производимая
продукция
|
Цена
за единицу (т)
(млн.
тенге)
|
Кол- во
(т)
|
Сумма
(млрд.
тенге)
|
|
1.
|
НПС
|
|
|
|
|
2.
|
Сополимеры
|
|
|
|
|
ИТОГО:
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Исходные
материалы
|
Цена
за единицу
(т)
(млн. тенге)
|
Кол-во
(т)
|
Сумма
(млрд.
тенге)
|
|
1.
|
Мал. ангидрид
|
|
|
|
|
2.
|
Фталевый ангидрид
|
|
|
|
|
3.
|
Этиленгликоль
|
|
|
|
|
4.
|
1,2 -
Пропиленгликоль
|
|
|
|
|
ИТОГО:
|
|
|
|
|
4.2.5.
Спрос и предложение, и степень
удовлетворенность рынка:
Основные
поставщики продукции предприятия Росии и Белоруссии. Основные потребители
предприятия Кахахстана.
4.2.6.
Динамика и анализ цен за последние пять лет:
4.2.7. Ценовая конъектура внутреннего и внешнего
рынка:
4.3. Описание конкуренции:
Жесткой конкуренции
не наблюдается.
4.3.1. Определение конкурентов:
4.3.2. Анализ сильных и слабых сторон:
Создание таможенного
союза с Россией и Белоруссией позволит войти на эти рынки.
4.3.3. Описание продукции конкурентов:
Сертифицированная
продукция пользующаяся спросом на рынке.
4.3.4. Основные конкуренты и их удельный вес на рынке:
|
№
|
Наимено-
вание компании
|
Стоимость 1 единицы выпускаемой
продукции
|
Произ-водст-венная
мощность в год
|
Объемы производст-ва и реализации
продукции (услуг) в год
|
Доля на рынке в %
|
Харак-терис-тика (опыт работы на
рынке)
|
Адрес, телефон
|
|
1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.5. Ценовая политика конкурентов:
Повышение цены с учетом спроса.
4.3.6. Анализ возможностей конкурентов и прогнозирование объемов
продаж:
4.3.7. Сравнительный анализ продукции с продукцией конкурентов:
Минимизация затрат
для снижения себестоимости продукции.
4.3.8. Возможная реакция
конкурентов на деятельность проекта (компании) – например, как они будут вносить изменения в
свои цены, систему скидок, премирование, сети сбыта, т.п.
4.4.
Прогноз развития рынка:
Следует ожидать расширение рынка
сбыта.
4.4.1.
Анализ и прогноз спроса и предложения:
Спрос
будет расти.
4.4.2. Прогноз развития внутренних и внешних рынков сбыта
(экспортный потенциал продукции и его динамика роста, импорт аналогичной продукции
и его динамика роста):
Продукция в
Казахстан не импортируется и является экспортоориентированной.
4.4.3.
Основные социально-экономические факторы, влияющие на развитие рынка в ближайшие годы:
4.4.4. Прогнозные оценки уровня цен на продукцию или на
оказываемые услуги (до 10 лет):
4.5. Ценообразование и ценовая политика:
Ценообразование
будет зависеть от спроса и предложения.
4.5.1. Ценовая политика:
Минимизация затрат с
целью снижения себестоимости.
4.5.2.
Чувствительность цен на влияние отдельных
факторов:0
4.5.3. Определение цены на продукцию (услугу) и сравнительный
анализ с ценой продукции конкурентов:
|
№
|
Наименование продукции или услуги
|
Цена по проекту (т)
тыс.тенге
|
Конкурент А
(цена продукции)
тыс.тенге
|
Конкурент В (цена продукции)
|
Конкурент С
(цена продукции)
|
|
1
|
Ненасыщенная полиэфирная
смола
|
|
|
|
|
|
2
|
Сополимеры
|
|
|
|
|
4.6. Маркетинговая стратегия, организация продаж:
Поиск оптовых
покупателей путем приемлемой ценовой политики.
4.6.1. Описание поставки товара от места производства
к месту продажи или потребления:
Вагонные поставки
(цистерны). Поставки в бочках.
4.6.2. Упаковку, складирование на месте производства,
комплектование для отправки, транспортировку к месту продажи,
предпродажный сервис, послепродажное обслуживание:
Ненасыщенные
полиэфирные смолы обычно доставляются до места хранения в цистернах,
контейнерах для жидких грузов, бочках и ведрах. Автоцистерна обычно снабжается
насосом и/или компрессором для перекачивания смолы в емкости для хранения
потребителя. Хранятся в резервуарах, контейнерах.
4.6.3. Требование к упаковке и маркировке:
При вагонных
поставках идентификация обеспечивается сопроводительными документами. Бочки
маркеруются трафаретно или наклеиванием стикеров.
4.6.4. Описание канала сбыта продукции (услуги) — магазин
розничной торговли, мелкооптовые базы или магазины, разъездная служба (агенты,
коммивояжеры) и др.:
Оптовые поставки.
4.6.5. Состав маркетингового отдела и квалифицированность
персонала:
Предполагается
укомплектовать специалистами, имеющими практический опыт.
4.6.6. Состав клиентуры, объемы потребления и способ оплаты:
Нефтеперерабатывающие
предприятия СНГ и стран дальнего зарубежья. Сельскохозяйственный комплекс
Казахстана и России.
4.6.7. Стратегия привлечения потребителей и методы стимулирования
продаж:
Ценовая привлекательность
и выполнение договорных обязательств.
4.7. Прогноз объемов реализации/продаж:
Ненасыщенная полиэфирная смола - … т
Сополимеры - … т
4.7.1. Прогноз объемов продаж с учетом возможностей и
производственной мощности:
|
№
|
Наименование выпускаемой продукции
или услуги
|
|
1 год
млд.
тенге
|
2 год млд.
тенге
|
|
10 год
|
Итого в млд. тенге
|
|
1.
|
Ненасыщенная полиэфирная
смола
|
Цена продукции
|
|
|
|
|
|
|
Объем реализации
|
|||||||
|
2.
|
Сополимеры
|
Цена продукции
|
|
|
|
|
|
|
Объем реализации
|
|||||||
|
Итого, тыс. тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2. Документы, подтверждающие возможность сбыта: нотариально
заверенные копии контрактов на поставку товаров или протоколов о намерениях:
Имеются письма
намерения.
4.7.3. Объем продаж (от 5 до 10 лет в зависимости от прогнозного
периода).
Примечание.
В разделе необходимо указать источники информации. (Управления статистики РК,
аналитические журналы, информационные сайты с указанием даты публикации)
1.
Технический раздел
Краткое описание технологии проекта:
5.1. Преимущества технологий и
обоснование выбора технологического решения:
Производство ненасыщенной
полиэфирной смолы производится в реакторах периодического действия в токе
инертного газа. Площадь поверхности реагирующих веществ обеспечивается
перемешиванием. Азот под давлением ….АТМ
в зону реакции подается из генератора.
5.1.1. Обоснование выбора
технологии:
5.1.2. Описание технологической
линии и оборудования:
В реактор загружается в
рассчитанном количестве исходное сырье (фталевый, малеиновый ангдриды,
этиленгликоль, 1,2-пропиленгликоль). На поверхность реагирующей смеси в
автоматическом режиме дозировано подается азот. Контроль глубины реакции
определяется расчетным количеством выделившейся воды и определением кислотного
числа.
5.1.3. Сравнительный анализ
альтернативных решений по техническим характеристикам (технический уровень в
сопоставлении с аналогами, указать источники информации):
5.2.Требование к использованию
технологий и оборудования:
Реактор из нержавеющей стали с эмалированной
внутренней поверхностью.
5.2.1. Требования к сырью,
материалам и комплектующим:
Малеиновый, фталевый ангдидриды,
этиленгликоль, 1,2-пропиленгликоль, акриловая,метакриловая кислоты, стирол и
катализаторы должны иметь марку «Чистый для анализа».
5.2.2.
Потребность в участках земли, зданиях и сооружениях, коммуникациях:
5.2.3. Требования к источникам
энергии:
В соответствии с правилами технической эксплуатации и
потребления.
5.2.4. Требования к подготовке
производства:
Согласование с соответствующими инстанциями.
5.2.5. Возможности совершенствования
технологии производства:
По мере эксплуатации.
5.2.6. Требования к контролю
качества на всех этапах производства продукции:
5.2.7. Требования к квалификации
и наличие необходимого производственного персонала:
Инженерно-техническое оборудование. Производственный
персонал будет обеспечен выпускниками химического факультета КарГУ.
5.2.8. Нормативные (рекомендуемые)
запасы сырья:
Месячные запасы сырья.
5.2.9. Условия хранения сырья,
материалов и готовой продукции:
Исходное сырье хранится в
емкостях и водонепроницаемом упаковочном материале. Готовая продукция в
емкостях и бочках.
5.3. Уровень квалификации
технического персонала и кадровое обеспечение технического персонала:
В состав персонала войдут специалисты имеющие опыт
работы в данном производстве и выпускниками КарГУ.
5.4. Степень
рациональности использования сырьевых ресурсов: степень переработки сырья; рецикличность производства
(переработка отходов); использование местного
сырья:
Получение малеинового ангидрида гетерогеннокаталитическим
окислением бензола.
5.5. Удовлетворение
требований окружающей среды и безопасности работающих:
Экологически безопасно.
6.Инвестиционный
план
Структура
раздела:
6.1.
Описание этапов инвестиционной фазы осуществления инвестиционного проекта.
6.2. Поставка оборудования и монтаж оборудования
6.2.1. Выбор производителей / поставщиков оборудования:
6.2.1.1. Сравнительный анализ альтернативных решений по
стоимостным характеристикам (стоимость
предлагаемой оборудования в сопоставлении с аналогами, указать источник информации):
6.2.1.2. Копии договоров и контрактов на поставку оборудования; копии технических
документов:
6.2.1.3. Копии коммерческих предложений от поставщиков
оборудования:
6.2.1.4. Наличие ремонтной базы (в случае необходимости) и
сервисной службы поставщика:
6.2.1.5. Источники снабжения запасными частями или расходными
материалами:
6.2.2. Перечень необходимого оборудования, технологической
оснастки, инструментов и специальных материалов и техники (срок доставки):
|
№
|
Наиме-нование
|
Кол-во
|
Цена за ед.
(млн. тг.)
|
Стоимость доставки (транс-портное
стра-хование)
|
Тамо-женные пошлины и НДС
|
Стои-мость монтаж-ных работ
|
Общая стои-мость
(млн. тг.)
|
Срок доставки
|
|
1.
|
Реактор для получения
ненасыщенных полиэфирных смол
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Термостат
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Погрузчик
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Вспомогательное оборудова ние
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3. Выбор местоположения и строительства зданий, сооружений:
6.3.1.Обоснование выбора местоположения проекта
(удобство месторасположения для поставщиков и рынков):
6.3.1.1. Наличие производственно-административных зданий
и сооружений:
6.3.1.2. Сопутствующая инфраструктура и транспортные
возможности:
6.3.2.3. Возможности использования или реконструкции
существующих помещений:
6.3.2. Обоснование строительства зданий, сооружений и
инфраструктуры:
6.3.2.1. Наличие технической документации по проекту
(проектно-сметная документация, копии договоров и контрактов на
строительно-монтажные работы; копии документов, подтверждающих права на
земельный участок; копии договоров на аренду зданий, сооружений и другие
документы):
7. Производственный план
В этом разделе приводятся расчеты производственных издержек
на планируемый объем сбыта, прямые (переменные) и общие (постоянные)
затраты на производство продукции, калькуляция себестоимости продукции,
смета текущих затрат на производство.
Структура
раздела:
7.1. Процессы производства:
7.1.1. Описание производственных
процессов:
7.1.2. Факторы, определяющие объем производства
товаров (услуг) по проекту:
7.1. 3. Организация производства:
7.1.4. Объем производства (10
лет):
7.1.5. Организация работы по упаковке и маркировке:
7.1.6. Используемые подрядчики и методы работы с ними/договоренности и
требование к подрядчикам:
7.1.7. Требования к помещениям:
7.1.8. Производственный персонал и их основная квалификация,
необходимость обучения:
7.2. Сырье, материалы,
комплектующие изделия и услуги подрядчиков:
7.2.1. Анализ рынка сырья, материалов и комплектующих
(отечественного и импортного) и преимущества выбранного сырья по сравнению
аналогами на рынке:
7.2.2. Поставщики сырья и/или комплектующих, ценовые возможности:
7.2.3.
Организация поставки сырья, материалов и комплектующие
изделия:
7.2.4.
Перечень используемого сырья, комплектующих и упаковочных материалов (в месяц):
|
№
|
Наименование сырья
|
Источник доставки
|
Цена за ед. измерения с доставкой (т)
|
||
|
1
|
Бензол
|
ТОО «ТЭМК»
|
44 000
|
||
|
2
|
Фталевый ангидрид
|
Россия, Украина
|
242 000
|
||
|
3
|
Малеиновый ангидрид
|
Россия, Украина
|
85 000
|
||
|
4
|
Этиленгликоль
|
|
|
||
|
5
|
1,2-Пропиленгликоль
|
|
|
||
|
6
|
Акриловая кислота
|
|
|
||
|
7
|
Метакриловая
кислота
|
|
|
||
|
8
|
Стирол
|
|
|
||
7.2.5.калькуляция расходов сырья на продукцию:
|
№
|
Наименование продукции
|
Нормы расходов за ед. продукции
(т)
|
Объем производства продукции в
месяц (т)
|
Объем необходимого сырья в месяц
(т)
|
|
1
|
Бензол
|
0,5
|
150
|
75
|
|
2
|
Фталевый ангидрид
|
0,9
|
150
|
135
|
|
3
|
Малеиновый ангидрид
|
0,08
|
60
|
6
|
|
4
|
Этиленгликоль
|
|
|
|
|
5
|
1,2-Пропиленгликоль
|
|
|
|
|
6
|
Акриловая кислота
|
|
|
|
|
7
|
Метакриловая
кислота
|
|
|
|
|
8
|
Стирол
|
|
|
|
7.4. Смета
текущих затрат:
В данном подразделе приводятся текущие затраты
на производство продукции (услуги). Затраты на производство
классифицируются на прямые (переменные, т. е. зависящие
пропорционально от изменения объемов производства), общие и
административные затраты (постоянные, независящие от изменений объемов производства).
7.4.1. Расчет переменных издержек:
7.4.1.1. Затраты на сырье, материалы,
комплектующие изделия и упаковку (в месяц):
|
№
|
Наименование сырья и комплектующих
|
Объем используемого сырья
|
Цена за ед. измерения с НДС
|
Общая стоимость с НДС
|
Общая стоимость без НДС
|
|
|
1
|
Бензол
|
75
|
44 000
|
44 000
|
39 000
|
|
|
2
|
Фталевый ангидрид
|
135
|
242 000
|
242 000
|
217 800
|
|
|
3
|
Малеиновый ангидрид
|
6
|
85 000
|
85 000
|
76 500
|
|
|
4
|
Этиленгликоль
|
|
|
|
|
|
|
5
|
1,2-Пропиленгликоль
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Акриловая кислота
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Метакриловая
кислота
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Стирол
|
|
|
|
|
|
7.4.1.2. Затраты на услуги подрядчиков (в месяц):
|
№
|
Наименование продукции или услуги
|
Объем в натуральном выражении
|
Цена за ед. измерения
|
Общая стоимость с НДС
|
Общая стоимость без НДС
|
|||||
|
1
|
Бензол
|
|
|
|
|
|||||
|
2
|
Фталевый ангидрид
|
|
|
|
|
|||||
|
3
|
Малеиновый ангидрид
|
|
|
|
|
|||||
|
4
|
Этиленгликоль
|
|
|
|
|
|||||
|
5
|
1,2-Пропиленгликоль
|
|
|
|
|
|||||
|
6
|
Акриловая кислота
|
|
|
|
|
|||||
|
7
|
Метакриловая
кислота
|
|
|
|
|
|||||
|
8
|
Стирол
|
|
|
|
|
|||||
Цены на сырье, материалы и комплектующие должны указываться с учетом
стоимости доставки до места реализации проекта.
7.4.1.3. Затраты
на производственный персонал (конструкторы, технологи, ремонтные рабочие),
штатное
расписание производственно-технического персонала:
|
№
|
Профессия
|
Число рабо
тающих в смену
|
Начис-
ленная зара-ботная плата
|
Пенси-
онные отчис-ления
|
Подо-
ходный налог
|
Заработ ная плата к выдаче
|
Соци-альный налог
|
Всего
Фонд зара-ботной
платы
|
|
1.
|
Директор
|
1
|
280000
|
28000
|
23705
|
228295
|
332640
|
3360000
|
|
2.
|
Гл.
инженер
|
1
|
240000
|
24000
|
20105
|
195895
|
285120
|
2880000
|
|
3.
|
Гл.
механик
|
1
|
190000
|
19000
|
15605
|
155395
|
225720
|
2280000
|
|
4..
|
Гл.
бухгалтер
|
1
|
150000
|
15000
|
12005
|
122995
|
178200
|
1800000
|
|
5.
|
Нач.
планового отдела
|
1
|
120000
|
12000
|
9305
|
98695
|
142560
|
1440000
|
|
6.
|
экономист
|
1
|
100000
|
10000
|
7505
|
82495
|
118800
|
1200000
|
|
7.
|
Инженер-технолог
|
1
|
95500
|
9550
|
7100
|
78850
|
113454
|
1146000
|
|
8.
|
Инженер-лаборант
|
1
|
74500
|
7450
|
5210
|
61840
|
88506
|
894000
|
|
9.
|
Бухгалтер
|
1
|
79600
|
7960
|
5669
|
65971
|
94565
|
955200
|
|
10.
|
Нач.
охраны
|
1
|
85500
|
8550
|
6200
|
70750
|
101574
|
1026000
|
|
11.
|
Нач.
коммер- ческого отдела
|
1
|
110500
|
11050
|
8450
|
91000
|
131274
|
1326000
|
|
12.
|
Снабженец
|
1
|
90000
|
9000
|
6605
|
74395
|
17820
|
180000
|
|
13.
|
Инженер
ОМТС
|
1
|
90600
|
9060
|
6659
|
74881
|
18533
|
187200
|
|
14.
|
Мастер
смены
|
4
|
88250
|
8825
|
6448
|
72977
|
419364
|
4236000
|
|
15.
|
Старший
аппаратчик
|
4
|
91667
|
9166,7
|
6754,83
|
75745,47
|
435600
|
4400000
|
|
16.
|
Аппаратчик
|
8
|
89375
|
8937,5
|
6548,55
|
73888,95
|
849420
|
8 580
000
|
|
17.
|
Оператор
ВНУ
|
4
|
72917
|
7291,7
|
5067,33
|
60557,97
|
346500
|
3 500
000
|
|
18.
|
Слесарь-ремонтник
|
4
|
65917
|
6591,7
|
4437,33
|
54887,97
|
313236
|
3 164
000
|
|
19.
|
Электрик
и слесарь КИП
|
4
|
68000
|
6800
|
4624,8
|
56575,2
|
323136
|
3 264
000
|
|
20.
|
Подсобный
рабочий
|
4
|
65000
|
6500
|
4354,8
|
54145,2
|
308880
|
3 120
000
|
|
21.
|
Газоэлек-тросварщик
|
3
|
95000
|
9500
|
7054,8
|
78445,2
|
338580
|
3 420
000
|
|
22.
|
Охранник
|
8
|
63000
|
6300
|
4174,8
|
52525,2
|
598752
|
6 048
000
|
|
23.
|
Водитель
|
2
|
60000
|
6000
|
3904,8
|
50095,2
|
142560
|
1 440
000
|
|
24.
|
Техничка
|
2
|
54000
|
5400
|
3364,8
|
45235,2
|
128304
|
1 296
000
|
|
25.
|
Лаборант
|
6
|
69000
|
6900
|
4714,8
|
57382,2
|
491832
|
4 968
000
|
|
|
Всего
|
66
|
2793876
|
99387,6
|
86458,64
|
808029,76
|
6652800
|
67 200 000
|
7.4.1.4. Накладные затраты на производство (аренда, ремонт
и обслуживание оборудования, амортизация основных средств):
7.4.1.5. Затраты на топливо, электроэнергию (на производство, расчет расходов):
7.4.1.6. Прочие расходы производственного характера:
7.4.1.7.
Расчет себестоимости продукций:
7.4.2.
Расчет постоянных издержек:
7.4.2.1.
Маркетинговые издержки (реклама, мероприятия
по продвижению продукции, ее сбыт):
7.4.2.2. Заработная плата административного персонала:
|
№
|
Профессия
|
Число рабо
тающих в смену
|
Начис-
ленная зара-ботная плата
|
Пенси-
онные отчис-ления
|
Подо-
ходный налог
|
Зара-ботная плата к выдаче
|
Соци-альный налог
|
Всего
Фонд зара-ботной
платы
|
|
1.
|
Директор
|
1
|
280000
|
28000
|
23705
|
228295
|
332640
|
3360000
|
|
2.
|
Гл.
инженер
|
1
|
240000
|
24000
|
20105
|
195895
|
285120
|
2880000
|
|
3.
|
Гл.
механик
|
1
|
190000
|
19000
|
15605
|
155395
|
225720
|
2280000
|
|
4.
|
Гл.
бухгалтер
|
1
|
150000
|
15000
|
12005
|
122995
|
178200
|
1800000
|
|
5.
|
Нач.
планового отдела
|
1
|
120000
|
12000
|
9305
|
98695
|
142560
|
1440000
|
|
6.
|
экономист
|
1
|
100000
|
10000
|
7505
|
82495
|
118800
|
1200000
|
|
7.
|
Инженер-технолог
|
1
|
95500
|
9550
|
7100
|
78850
|
113454
|
1146000
|
|
8.
|
Инженер-лаборант
|
1
|
74500
|
7450
|
5210
|
61840
|
88506
|
894000
|
|
9.
|
Бухгалтер
|
1
|
79600
|
7960
|
5669
|
65971
|
94565
|
955200
|
|
10.
|
Нач.
охраны
|
1
|
85500
|
8550
|
6200
|
70750
|
101574
|
1026000
|
|
11.
|
Нач.
коммерческого отдела
|
1
|
110500
|
11050
|
8450
|
91000
|
131274
|
1326000
|
|
12.
|
Снабженец
|
1
|
90000
|
9000
|
6605
|
74395
|
17820
|
180000
|
|
13.
|
Инженер
ОМТС
|
1
|
90600
|
9060
|
6659
|
74881
|
18533
|
187200
|
|
14.
|
Мастер
смены
|
4
|
88250
|
8825
|
6448
|
72977
|
419364
|
4236000
|
|
|
Итого
|
17
|
2000000
|
20000
|
16505
|
163495
|
2376000
|
24000000
|
7.4.2.3.заработная
плата вспомогательного персонала:
|
№
|
Про-фессия
|
Число
работа-ющих в смену
|
Начис-
ленная заработ ная
плата
|
Пенси-
онные
отчис-ления
|
Подо-
ходный налог
|
Зара-ботная
плата к выдаче
|
Соци-альный
налог
|
Всего
Фонд зара-ботной
платы
|
|
1.
|
Старший
аппаратчик
|
4
|
91667
|
9166,7
|
6754,83
|
75745,47
|
435600
|
4400000
|
|
2.
|
Аппаратчик
|
8
|
89375
|
8937,5
|
6548,55
|
73888,95
|
849420
|
8 580
000
|
|
3.
|
Оператор
ВНУ
|
4
|
72917
|
7291,7
|
5067,33
|
60557,97
|
346500
|
3 500
000
|
|
4.
|
Слесарь-ремонтник
|
4
|
65917
|
6591,7
|
4437,33
|
54887,97
|
313236
|
3 164
000
|
|
5.
|
Электрик
и слесарь КИП
|
4
|
68000
|
6800
|
4624,8
|
56575,2
|
323136
|
3 264
000
|
|
6.
|
Подсобный
рабочий
|
4
|
65000
|
6500
|
4354,8
|
54145,2
|
308880
|
3 120
000
|
|
7.
|
Газоэлектро
сварщик
|
3
|
95000
|
9500
|
7054,8
|
78445,2
|
338580
|
3 420
000
|
|
8.
|
Охранник
|
8
|
63000
|
6300
|
4174,8
|
52525,2
|
598752
|
6 048
000
|
|
9.
|
Водитель
|
2
|
60000
|
6000
|
3904,8
|
50095,2
|
142560
|
1 440
000
|
|
10.
|
Техничка
|
2
|
54000
|
5400
|
3364,8
|
45235,2
|
128304
|
1 296
000
|
|
11.
|
Лаборант
|
6
|
69000
|
6900
|
4714,8
|
57382,2
|
491832
|
4 968
000
|
|
|
Итого
|
14
|
793876
|
79387,6
|
69953,64
|
644534,76
|
4276800
|
43 200 000
|
7.4.2.4. Страхование
имущества:
7.4.2.5. Коммунальные услуги,
услуги связи, командировочные расходы и т.п.:
7.4.2.6. Аренда помещений:
7.4.2.7. Расходы по
содержанию офиса и другие накладные расходы:
7.4.2.8. Амортизация основных
средств и нематериальных активов:
8. Организационный
план
В данном разделе объясняется, каким образом организована
руководящая группа и описывается основная роль каждого ее члена и
привлекаемых организацией работников.
8.1. Описание организационной структуры управления
(описание функций, обязанностей) и
состав подразделений:
8.2. Подробные данные о руководителях предприятия и
наиболее крупных акционерах и их вклад в реализацию проекта (участие в распределении прибыли):
8.3. Состав команды разработчиков и управления проектом:
8.4. Условия труда, оплаты и
методы стимулирования:
8.5. Организация повышения квалификации (обучения персонала):
8.6. Система контроля:
8.7.
Предполагаемые изменения в структуре персонала по мере развития предприятия:
8.8.
Описание привлекаемых организаций для реализаций проекта и их квалификация:
9. Финансовый план и показатели эффективности проекта
Финансовый
план - один из важнейших разделов бизнес-плана, так как является главным
критерием принятия решения о реализации инвестиционного проекта. Финансовый
план необходим для контроля финансовой обеспеченности инвестиционного проекта
на всех этапах его реализации и отражает предстоящие финансовые затраты,
источники их покрытия и ожидаемые финансовые результаты, а также результаты
расчетов, которые проводятся при его разработке в определенной
последовательности.
Каждый
раздел бизнес-плана должен иметь выход на финансовый раздел, т.е. содержать
цифры, данные, по которым можно рассчитывать соответствующую позицию финансовых
планов.
Настоящий раздел должен включать
следующие финансовые отчеты и прогнозные отчеты:
9.1. Затраты, связанные с обслуживанием кредита (лизинга):
9.2. Расчет налоговых платежей:
9.3. Другие поступления
и выплаты:
9.4. Прогноз доходов и расходов:
9.5. Прогноз движения денежных средств:
9.6. Прогнозный баланс:
9.7.
Оценку финансовой эффективности инвестиционного проекта:
Формы
прогнозных таблиц:
9.4.
Прогноз доходов и расходов:
|
Наименование
|
Расшифровка по месяцам 1 года
|
Итог 1 года
|
Итог 2 года
|
Итог 3 года
|
|
Реализация
|
|
2 290 000 000
|
2100 000 000
|
2 480 000 000
|
|
Себестоимость проданной продукции
|
|
707 000 000
|
690 000 000
|
815 000 000
|
|
Сырье и комплектующие
|
|
480 000 000
|
430 000 000
|
535 000 000
|
|
Зарплата производственного персонала
|
|
67 200 000
|
67 180 000
|
76 100 000
|
|
Электричество, топливо, отопление производственного помещения
|
|
50 800 000
|
50 780 000
|
63 000 000
|
|
Накладные расходы
|
|
24 000 000
|
23 990 000
|
27 000 000
|
|
Амортизация
|
|
26 000 000
|
25 990 000
|
30 000 000
|
|
Всего производственные (переменные) затраты
|
|
|
|
|
|
Валовый доход
|
|
|
|
|
|
Административно-хозяйственные
затраты (постоянные)
|
|
12 000 000
|
11 990 000
|
16 000 000
|
|
Зарплата административного персонала
|
|
24 000 000
|
24 000 000
|
30 000 000
|
|
Реклама
|
|
1 200 000
|
1 150 000
|
2 500 000
|
|
Телекоммуникационные расходы
|
|
600 000
|
580 000
|
950 000
|
|
Расходы по реализации (доставка ЖД)
|
|
16 200 000
|
16 185 000
|
30 000 000
|
|
ГСМ
|
|
844 000
|
844 000
|
3 044 000
|
|
Страхование имущества и автотранспорта
|
|
7 500 000
|
6 490 000
|
11 500 000
|
|
Аренда помещений
|
|
2 250 000
|
2 245 000
|
4 500 000
|
|
Расходы по содержанию офиса и другие
накладные расходы
|
|
-
|
|
|
|
Амортизация
|
|
25 000 000
|
25 000 000
|
35 000 000
|
|
Накладные расходы
|
|
12 000 000
|
12 000 000
|
24 000 000
|
|
Всего
|
|
|
|
|
|
Доходы до
вычета вознаграждения
|
|
|
|
|
|
Выплаты по процентам
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль
|
|
237 450 000
|
2 115 000
|
3 720 000
|
|
Чистая
прибыль
|
|
|
|
|
9.5 Основные финансовые показатели эффективности
проекта:
|
Финансовые показатели эффективности и прибыльности
проекта
|
Значение
|
|
Чистая приведенная
стоимость - NPV (Net Present Value);
|
6 891,0
|
|
Индекс доходности (Profitability index),PI (Profitability
Index);
|
1,6
|
|
Внутренняя норма прибыли - IRR (Internal
Rate of Return);
|
1,2
|
|
Модифицированная
внутренняя норма прибыли – МIRR (Modified Internal Rate of Return)
|
-
|
|
Простой срок
окупаемости PB, лет
|
3,0
|
|
Дисконтированный
срок окупаемости DPB, лет
|
3,2
|
|
Коэффициент рентабельности продаж (Return On
Sales, Net Profit Margin, ROS)
|
56,2
|
|
Коэффициент
рентабельности активов (Return On Assets, ROA)
|
668,0
|
|
Коэффициент
рентабельности инвестиций (ROI)
|
1 182,3
|
|
Коэффициент
рентабельности собственного капитала (Return On Equity, ROE)
|
1 535,4
|
|
Точка
безубыточности (в объемах)
|
2 830,4
|
Примечание. Все последующие разделы бизнес-плана
должны расшифровывать информацию, отраженную в резюме, и доказывать
правильность расчетов
Прибыль от производства ненасыщенных
полиэфирных смол и их сополимеров в расчете на годовой объем производства
|
|
Количество, тн
|
Себестоимость, тенге
|
Отпускная цена, тенге
|
Доход от реализации, тыс. тенге
|
Прибыль, тыс. тенге
|
Корпоратив налогов, тыс. тенге
|
Чистая прибыль, тыс. тенге
|
|
П-ЭГМ
|
500
|
603700
|
910000
|
455000
|
153150
|
30630
|
122520
|
|
П-ЭГФ
|
250
|
843996
|
1220000
|
305000
|
94001
|
18800
|
75201
|
|
П-ПГМ
|
140
|
699916
|
1020000
|
142800
|
44812
|
8962
|
35849
|
|
П-ПГФ
|
150
|
1069478
|
2030000
|
304500
|
144078
|
28816
|
115263
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий